Estudo de Caso em Destaque

Como um empresário de Sergipe multiplicou seu patrimônio em 26 meses

Renato C. chegou à ProInvestEdge com R$ 380 mil dispersos em poupança e CDBs de baixa rentabilidade. Em pouco mais de dois anos, construímos uma carteira diversificada que alcançou rendimento real de 18,4% acumulado — superando a inflação e a média dos fundos tradicionais do período.

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Gráfico de crescimento de investimentos em tela de análise financeira

Renato C. — Empresário, Aracaju/SE

Portfólio reestruturado: Renda Fixa, FIIs, Ações e Internacional

Mapa de Capacidades

Cada decisão de investimento é sustentada por um framework proprietário. Não vendemos produtos — construímos estratégias sob medida.

Diagnóstico Patrimonial

Mapeamento completo de ativos, passivos, fluxo de caixa e objetivos de vida antes de qualquer recomendação.

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Alocação Estratégica

Distribuição de ativos baseada em perfil de risco, horizonte temporal e cenário macroeconômico atualizado.

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Renda Fixa Inteligente

Seleção ativa de títulos públicos, CDBs, LCIs e debêntures com foco em retorno real acima da inflação.

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Fundos Imobiliários

Curadoria de FIIs com análise de vacância, cap rate, gestão e potencial de valorização de cotas.

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Mercado Internacional

Exposição controlada a ETFs globais, BDRs e câmbio para proteção e diversificação geográfica.

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Revisão Trimestral

Rebalanceamento ativo com relatórios detalhados e reuniões de acompanhamento a cada ciclo.

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Caso #2 — Aposentadoria Antecipada

Mariana e Thiago planejaram sair do mercado aos 52 anos

O casal de profissionais liberais de Salvador procurou a ProInvestEdge com o objetivo de acumular R$ 2,5 milhões em patrimônio líquido até 2031. Após reestruturar investimentos fragmentados em sete instituições diferentes, consolidamos tudo em uma estratégia coesa com três pilares: previdência complementar otimizada, FIIs geradores de renda passiva e uma parcela tática em ações de dividendos.

Em 14 meses, o casal já acumulou 31% da meta restante — um ritmo que projeta alcance antecipado em até dois anos antes do planejado.

Resumo do Caso

PerfilModerado-Arrojado
Horizonte7 anos
Aporte mensalR$ 8.200
Instituições consolidadas7 → 2

31%

da meta atingida em 14 meses

mais rápido que projeção inicial

O que diferencia a ProInvestEdge de uma corretora convencional?

A maioria das plataformas oferece produtos. Nós oferecemos raciocínio estratégico aplicado ao seu contexto específico — sem conflito de interesse.

"Pela primeira vez, senti que alguém realmente entendeu meus objetivos antes de sugerir onde investir. Não foi uma venda — foi uma construção conjunta."

— Fernanda L., médica, cliente desde 2023

Critério	Corretora Tradicional	ProInvestEdge
Modelo de remuneração	Comissão por produto vendido	Fee fixo sobre patrimônio — sem conflito
Planejamento personalizado	Questionário genérico de perfil	Diagnóstico patrimonial completo + metas de vida
Acompanhamento	Relatório mensal automatizado	Reuniões trimestrais + acesso direto ao consultor
Diversificação internacional	Limitada a BDRs disponíveis	ETFs globais, câmbio estruturado, contas no exterior
Educação do investidor	Conteúdo genérico no blog	Explicação detalhada de cada decisão tomada
Transparência de custos	Taxas ocultas em produtos	Planilha aberta com todos os custos visíveis

Outros Resultados Documentados

Cada portfólio é único. Aqui estão três trajetórias recentes de clientes que autorizaram o compartilhamento resumido dos seus resultados.

Caso #3 — Herança

Gestão de R$ 1,2M recebido em herança familiar

Cliente de 34 anos sem experiência em investimentos. Estruturamos uma carteira conservadora com renda passiva mensal de R$ 6.800 em FIIs e títulos IPCA+, preservando o capital principal.

Conversar sobre herança →

Caso #4 — Empresário

Separação de patrimônio pessoal e empresarial

Dono de três lojas em Sergipe misturava contas PJ e PF. Criamos uma holding patrimonial e investimos o excedente em renda fixa e FIIs, gerando economia tributária de R$ 42 mil/ano.

Estruturar patrimônio →

Caso #5 — Expatriado

Brasileiro nos EUA investindo no Brasil e lá fora

Profissional de TI em Miami queria manter exposição ao Brasil enquanto diversificava em dólar. Montamos estratégia binacional com ETFs americanos e Tesouro Direto via procuração.

Investir do exterior →

Perguntas que nossos clientes fazem antes de começar

Investir com orientação profissional não precisa ser complexo. Respondemos as dúvidas mais comuns de quem está avaliando trabalhar conosco.

Consultor financeiro da ProInvestEdge em reunião com cliente

Qual é o valor mínimo para começar?

Trabalhamos com patrimônios a partir de R$ 150 mil em investimentos. Para valores menores, oferecemos uma consultoria pontual de planejamento financeiro com plano de ação para os próximos 12 meses.

Como funciona a remuneração da ProInvestEdge?

Cobramos um fee anual sobre o patrimônio sob consultoria, entre 0,5% e 1,2% dependendo do volume. Não recebemos comissão de nenhum produto financeiro — isso elimina conflito de interesse.

Preciso trocar de corretora?

Não necessariamente. Avaliamos se sua corretora atual atende bem às estratégias que vamos implementar. Em muitos casos, mantemos a instituição existente e apenas reorganizamos a carteira.

Com que frequência terei contato com meu consultor?

Realizamos reuniões trimestrais de revisão. Além disso, você tem acesso direto por mensagem para dúvidas pontuais. Em momentos de alta volatilidade, fazemos comunicados proativos sobre a carteira.

A ProInvestEdge é regulamentada?

Sim. Atuamos como consultoria de valores mobiliários registrada conforme as normas da CVM. Todos os consultores possuem certificação CFP® ou CEA vigente.

Comece pelo diagnóstico gratuito do seu portfólio

Preencha o formulário ao lado e um consultor entrará em contato em até 24 horas úteis para agendar sua primeira conversa — sem compromisso e sem custo.

Análise inicial do seu patrimônio atual
Identificação de oportunidades imediatas
Plano preliminar de alocação personalizado
Projeção de cenários para seus objetivos

Endereço: Travessa Fábio, 212 — Nossa Senhora do Socorro, SE — 49160-000, Brasil
Telefone: +55 69 7969-8315
E-mail: [email protected]

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Última atualização: janeiro de 2026.

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Vigência: janeiro de 2026.

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A ProInvestEdge atua como consultoria de valores mobiliários. Não somos corretora, distribuidora ou gestora de recursos. Não custodiamos ativos de clientes.

Dados apresentados

Todos os números, percentuais e resultados mencionados nos estudos de caso foram autorizados pelos respectivos clientes e refletem períodos específicos. Condições de mercado, perfil de risco e aportes variam entre clientes, tornando cada resultado único e não replicável automaticamente.

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